Roles, permisos y privacidad del equipo
Entendé los cinco roles, ajustá módulos y montos, y configurá qué ve una cuenta profesional sin exponer datos innecesarios.
Agenda combina roles con permisos configurables. Ocultar una sección en la interfaz ayuda a orientar, pero la autorización del servidor sigue siendo la barrera real.
Roles disponibles
| Rol | Alcance inicial |
|---|---|
| Dueño | Control completo, incluidos roles administrativos y eliminaciones críticas |
| Administrador | Operación y configuración completa, salvo decisiones reservadas al dueño |
| Secretario | Por defecto: Clientes, Servicios, Equipo y Montos; sin Reportes ni Gastos |
| Auxiliar | Por defecto: Clientes y Montos; sin Servicios, Equipo, Reportes ni Gastos |
| Profesional | Experiencia Mi día, de solo lectura y sin panel administrativo |
Los permisos predeterminados de Secretario y Auxiliar se pueden modificar en Ajustes → Equipo → Permisos por rol. Revisalos contra las responsabilidades reales; no asignés Administrador solo para resolver un botón ausente.
Solo el Dueño puede conceder el rol Administrador.
Invitar miembros administrativos
Ruta: Ajustes → Equipo → Miembros de la app
- Escribí el correo exacto.
- Elegí el rol mínimo necesario.
- Enviá la invitación.
- Confirmá que la persona acepte y entre con su propia cuenta.
No compartan usuarios. Las cuentas individuales permiten retirar un acceso sin afectar al resto y atribuir correctamente cambios.
Configurar permisos por rol
Revisá acceso a Clientes, Servicios, Equipo, Reportes, Gastos y Montos.
El permiso Montos oculta agregados financieros donde corresponde. No elimina necesariamente el precio de una cita individual, porque ese dato puede ser necesario para operar el servicio.
Después de cambiar la matriz, pedile a una persona de ese rol que recargue y confirme su navegación. No asumas la experiencia únicamente desde una cuenta Dueño.
Entender la experiencia Profesional
Una cuenta con rol Profesional abre Mi día:
- puede cambiar fecha;
- alterna Lista y Agenda;
- filtra estados y, cuando tiene alcance, equipo;
- abre un detalle de solo lectura;
- ve servicios, horas y montos operativos;
- no recibe teléfono, correo, notas administrativas ni
cliente_id.
Las citas compartidas muestran a la otra persona y su tramo para conservar contexto.
Definir qué agenda ve
Hay dos niveles:
- Ajustes → Equipo → Ver toda la agenda del salón: regla general.
- Equipo → profesional → Acceso a la app: excepción individual.
Una persona puede ver solo sus citas o toda la agenda, pero en ambos casos conserva la proyección limitada del rol.
Proteger nombres de clientes
El switch Proteger el nombre de clientes se aplica en el servidor para el rol Profesional. Conserva el primer nombre y abrevia las palabras siguientes, por ejemplo María F--- V---.
Dueños, administradores y otros roles autorizados conservan el nombre completo. Este ajuste también cubre avisos push destinados al profesional.
Enlazar cuenta y ficha
La ficha profesional y el rol son independientes:
- una cuenta nueva invitada desde la ficha entra como Profesional;
- una cuenta existente mantiene su rol al enlazarla;
- una dueña o administradora puede representar su propio recurso sin perder el panel;
- quitar el acceso no desactiva ni elimina la ficha profesional.
Solución de problemas
Una persona no ve una sección
Revisá su rol y la matriz en Ajustes → Equipo. Si es Profesional, no verá el panel administrativo por diseño.
Un secretario ve montos, pero no Reportes
Son permisos diferentes. Montos habilita información financiera operativa; Reportes controla el módulo analítico.
Una profesional ve citas del resto del equipo
Revisá la regla general y su excepción individual. Cambiarla no le entrega teléfonos ni datos administrativos.
Sigue apareciendo el nombre completo
Confirmá que la cuenta realmente tenga rol Profesional y que Proteger el nombre de clientes esté activo. Una administradora enlazada a una ficha conserva su rol administrativo.
Quité acceso y la persona sigue en Agenda
El acceso y la ficha son entidades distintas. Desactivá la ficha si ya no debe recibir citas; quitar la cuenta solo retira su entrada a la aplicación.