Crear y editar contactos
Administrá nombres, teléfonos, correos, etiquetas, etapas y campos personalizados sin perder el vínculo con sus conversaciones.
Los contactos permiten reunir la identidad y el contexto de una persona aunque se comunique por más de un canal. Mantenerlos completos mejora la búsqueda, los filtros y el pipeline.
Qué vas a lograr
Vas a crear un contacto, editar sus datos, abrir su chat y reconocer cuándo conviene combinar un duplicado.
Quién puede hacerlo
Miembros, administradores y propietarios pueden trabajar con contactos. Crear la definición de campos, etapas o respuestas rápidas puede requerir administrador o propietario.
Crear un contacto
Ruta: Contactos → Agregar contacto (/contacts/new)
- Abrí Contactos.
- Seleccioná Agregar contacto.
- Escribí el Nombre.
- Agregá un teléfono con código de país, por ejemplo
+506seguido del número correspondiente. - Si necesitás otro número, seleccioná Agregar teléfono.
- Seleccioná Crear.
El nombre y los teléfonos pueden quedar vacíos en la interfaz, pero un contacto sin identificador útil será difícil de encontrar o relacionar. Usá datos suficientes para distinguirlo sin registrar información innecesaria.
También podés iniciar la creación desde Mensajes → Filtros y opciones → Nuevo contacto.
Editar un contacto
Ruta: Contactos → [contacto] (/contacts/:contactId)
- Buscá por nombre o dirección en Contactos.
- Si hace falta, filtrá por etapa o etiqueta.
- Seleccioná la fila.
- Cambiá el nombre.
- Usá Agregar teléfono o Agregar email para añadir identificadores.
- Administrá las etiquetas, campos personalizados y etapa disponibles.
- Seleccioná Actualizar.
Los identificadores que ya estaban vinculados a un canal aparecen de solo lectura. Esto evita romper la relación con conversaciones existentes. Podés agregar nuevos identificadores, pero no asumas que eliminar visualmente una entrada histórica borra datos del proveedor externo.
Editar desde una conversación
- Abrí el chat.
- Seleccioná el nombre del encabezado.
- En Detalles del contacto, podés cambiar y guardar el nombre, copiar identificadores y administrar etapa, etiquetas y campos.
Al copiar un identificador, el icono cambia a una marca de confirmación únicamente después de que el navegador completa la copia. Si la copia no está disponible, no se muestra un éxito falso.
En móvil, la etapa y las etiquetas aparecen además bajo el encabezado. Tocar las etiquetas abre el panel de detalles.
Abrir el chat de un contacto
En el detalle completo, seleccioná Abrir chat. Chat Tico busca una conversación real existente, incluso si ya no estaba visible en la bandeja cargada. Si no encuentra una y la organización tiene WhatsApp configurado, puede preparar una conversación nueva usando el teléfono del contacto.
Revisá siempre el canal y el identificador antes de enviar.
Buscar y filtrar contactos
La lista de Contactos permite:
- buscar de forma aproximada por nombre o dirección;
- seleccionar varias etapas;
- seleccionar varias etiquetas;
- combinar etapa y etiqueta en un mismo filtro.
La búsqueda y los filtros se aplican sobre los contactos ya cargados. Si no hay coincidencias, limpiá los criterios y revisá la escritura del identificador.
Combinar duplicados
Chat Tico puede mostrar Posible duplicado cuando detecta otro contacto relacionado. También podés seleccionar Combinar con otro contacto manualmente.
Antes de confirmar:
- Compará nombre e identificadores.
- Verificá que se trate de la misma persona.
- Revisá qué registro conservará cada dato cuando el cuadro muestre un conflicto.
- Confirmá la combinación únicamente cuando estés seguro.
Combinar modifica la relación entre contactos y conversaciones. No lo usés para personas distintas que comparten un teléfono empresarial o un correo general.
Eliminar un contacto
El detalle incluye una acción de eliminación. Usala solo cuando la política de la organización lo permita. Eliminar un contacto no equivale necesariamente a borrar mensajes conservados por el canal, registros legales o datos que pertenezcan a un proveedor externo.
Resultado esperado
El contacto aparece en el directorio con sus identificadores válidos y puede encontrarse desde Contactos o Mensajes. Sus etiquetas y etapa se reflejan en la bandeja y el pipeline cuando corresponda.
Solución de problemas
El teléfono aparece como inválido
Incluí el código de país y un número completo. Evitá extensiones o texto adicional en el mismo campo.
El correo aparece como inválido
Usá una dirección completa con usuario, @ y dominio. Los correos se agregan desde la edición, no desde el formulario inicial de contacto.
No puedo modificar un teléfono existente
Los identificadores vinculados a conversaciones son de solo lectura. Agregá uno nuevo si corresponde o pedí ayuda antes de combinar registros.
No aparece una etapa, etiqueta o campo
Un administrador o propietario debe crearlo en Ajustes. Después, recargá el contacto si todavía no aparece.
Siguiente paso
Revisá los roles y permisos del equipo.